儲能的中標(biāo)價(jià)格在2024年迎來了新低。

3月12日，新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購結(jié)果發(fā)布，許繼電氣以0.564元/Wh的價(jià)格中標(biāo)，創(chuàng)儲能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)歷史新低。

2023年以來，儲能系統(tǒng)單價(jià)持續(xù)走低，多數(shù)儲能企業(yè)不惜以利潤下滑甚至是由盈轉(zhuǎn)虧為代價(jià)，“奉行”低價(jià)策略，儲能系統(tǒng)平均單價(jià)從2023年年初的1.5元/Wh左右到如今不到0.9元/Wh，最低單價(jià)從1.38元/Wh（2h）降至0.56元/Wh（4h），下降幅度近60%。

電芯也未幸免于難，2023年以來價(jià)格也已腰斬。這波儲能行業(yè)的降價(jià)潮，何時(shí)才能休止？

價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)一年

儲能被視為新型電力系統(tǒng)的基石。隨著風(fēng)電、光伏等新能源規(guī)模上網(wǎng)后，業(yè)內(nèi)希望儲能來解決它們的波動性和間歇性等問題，國家及各地方政府相繼出臺多項(xiàng)政策，鼓勵新能源配儲。

2023年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高。根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫，2023年我國新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年裝機(jī)水平。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)庫，截至2023年年末我國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.6GW/74.5GWh。國家發(fā)展改革委、國家能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的目標(biāo)，到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦（即30GW）以上。這意味著，我國已提前達(dá)成新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。

宏大的數(shù)字令人欣喜。但是對于身處行業(yè)中的企業(yè)來說，卻是無奈與痛苦交織。

從2023年至今，儲能領(lǐng)域的價(jià)格走勢仿佛過山車一般，無論是系統(tǒng)還是電池，價(jià)格都大幅滑落。儲能企業(yè)出貨量巨大，卻是“流血”生意。

2023年3月，儲能系統(tǒng)出現(xiàn)跌破1元/Wh的報(bào)價(jià)。6月開始，價(jià)格戰(zhàn)走向了集中爆發(fā)期。國內(nèi)多家電池企業(yè)的儲能電芯報(bào)價(jià)迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開標(biāo)的某央企電芯集采中，部分企業(yè)的含稅報(bào)價(jià)甚至已經(jīng)不足0.5元/Wh。在2023年Q3，儲能電芯報(bào)價(jià)快速下降了超20%，一輪電芯價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開。

8月初，楚能新能源董事長代德明提出的“儲能鋰電池市場正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代”成為現(xiàn)實(shí)。

隨后，電芯領(lǐng)域的價(jià)格地震，引發(fā)行業(yè)連鎖反應(yīng)。2023年9月下旬，0.5C直流側(cè)報(bào)價(jià)范圍0.66-0.705元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)0.679元/Wh。值得一提的是，1小時(shí)、2小時(shí)、3小時(shí)、4小時(shí)儲能系統(tǒng)(交流側(cè))的9月最低報(bào)價(jià)均低于0.9元/Wh。10月初，則出現(xiàn)0.76元/Wh直流側(cè)系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)，繼續(xù)加劇行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。

在2023年12月底，中能建儲能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標(biāo)開標(biāo)。其中，0.5C及0.25C標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模為4GWh，8家入圍公司投標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價(jià)為0.439元/Wh。比9月份報(bào)價(jià)又下降了40%。

隨后，大儲集中低價(jià)搶標(biāo)逐漸走向常態(tài)。以電芯企業(yè)為例，大批企業(yè)在年底11-12月份開啟了“銷庫存”，電芯價(jià)格持續(xù)走低。12月底，0.5C及0.25C標(biāo)段出現(xiàn)了0.409元/Wh報(bào)價(jià)。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，儲能電芯價(jià)格降幅超55%。同樣，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)也在12月份跌至0.79元/Wh，與去年年初相比下降48%。

而到了2024年，這波降價(jià)潮依然在延續(xù)，中標(biāo)價(jià)格一次次被刷新。

Wind數(shù)據(jù)顯示，儲能板塊的凈利潤增長率在2022年達(dá)到高點(diǎn)，接近70%，2023年下滑至40%，2024-2025年將降至20%左右。

面對不斷刷新紀(jì)錄的低價(jià)，一些企業(yè)已經(jīng)收緊腳步。

去年10月份，在三季度財(cái)報(bào)電話會議上，陽光電源相關(guān)人士表示，國內(nèi)儲能幾乎沒有利潤。三季度以后，很多頭部企業(yè)不玩兒了。一些儲能企業(yè)在國內(nèi)出現(xiàn)了大面積的應(yīng)收賬款延期，沒有多少企業(yè)可以長時(shí)間地扛住虧損流血。

不可否認(rèn)，在各地“十四五”儲能發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、新能源配儲政策以及市場機(jī)制改革的持續(xù)推動下，2024年我國儲能還將持續(xù)高速發(fā)展，但是，儲能行業(yè)難道還要在低價(jià)競爭的老路上再走一年，儲能的泡沫還要多久才能擠空？

價(jià)格戰(zhàn)背后

儲能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格下行背后是原材料價(jià)格下滑和供過于求的雙重壓力。

首先是原材料碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下行。

截至2023年12月31日，工業(yè)級碳酸鋰國內(nèi)混合均價(jià)為94000元/噸，與1月1日均價(jià)504000元/噸相比下降了81.35%；12月31日電池級碳酸鋰國內(nèi)混合均價(jià)為103000元/噸，與1月1日均價(jià)525000元/噸相比下降了80.38%。2024年開始，碳酸鋰價(jià)格才有所上漲。

不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料（正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜）經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，市場供應(yīng)增加，產(chǎn)品競爭加劇，價(jià)格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

而儲能市場價(jià)格戰(zhàn)的形成，除了電芯成本價(jià)格下降，同樣也是競爭加劇的結(jié)果。尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至，卷價(jià)格仿佛成為了唯一出路。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，2023年間，全國新成立的與儲能相關(guān)的企業(yè)超過7萬家，近乎是2013年-2022年以來的總和。

作為新能源領(lǐng)域最受關(guān)注的賽道之一，儲能同樣吸引了投資方的目光。2023年共有700多家一級市場的知名機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金、CVC機(jī)構(gòu)涉足儲能行業(yè)，保守估計(jì)約900億元融資金額投向儲能。

而這些來自儲能行業(yè)的電池企業(yè)“老兵”、動力電池企業(yè)以及跨界而來的光伏組件企業(yè)等都在規(guī)劃或擴(kuò)產(chǎn)儲能電池項(xiàng)目，動輒10GWh的產(chǎn)能擴(kuò)張已成常態(tài)，這也讓儲能賽道變得更加擁擠。

據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月，儲能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共137個(gè)，投資金額超7000億元，儲能電池和系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過2 TWh(即2000 GWh)。而彭博新能源財(cái)經(jīng)等機(jī)構(gòu)預(yù)測，2030年底，全球累計(jì)儲能裝機(jī)容量才能超過1 TWh。

為了消化龐大產(chǎn)能，降價(jià)搶市場變得順理成章。2023年，在央國企的集采項(xiàng)目中，40-60家企業(yè)同時(shí)參與競標(biāo)，幾乎成為常態(tài)。

與此同時(shí)，受國內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)影響，海外戶儲經(jīng)銷商的備貨意愿也在降低。以全球最大的戶儲市場歐洲為例，2022年由于戶儲市場的火爆，各大經(jīng)銷商備貨囤貨，導(dǎo)致2023年下半年歐洲戶儲庫存仍處于6.4GWh的高位。2023年下半年戶儲產(chǎn)品較年初價(jià)格已下跌50%以上，經(jīng)銷商普遍認(rèn)為年初的備貨已損害自身利益。在庫存高企、價(jià)格持續(xù)下跌的情況下，經(jīng)銷商開始持幣待購，導(dǎo)致下半年海外戶儲產(chǎn)品訂單量驟減、市場需求減弱。

事實(shí)上，“飲鴆止渴”式的價(jià)格戰(zhàn)，不只引發(fā)這些問題，還出現(xiàn)了虛標(biāo)問題嚴(yán)重（放電量不達(dá)標(biāo)稱電量）、安全隱患增加等行業(yè)問題。

企業(yè)面臨淘汰賽

價(jià)格戰(zhàn)是打開市場的一把利刃，但很難成為一種長期有效的競爭手段。事實(shí)證明，低價(jià)搶到的市場，同樣也可以被低價(jià)搶走。

實(shí)際上，我國當(dāng)前儲能行業(yè)的產(chǎn)能過剩，是“階段性的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩”，是低端（低質(zhì)、低效）和劣質(zhì)（不合格）產(chǎn)品產(chǎn)能的過剩。尤其新進(jìn)入的跨界企業(yè)由于科技研發(fā)能力和生產(chǎn)制造的技術(shù)積累不夠，導(dǎo)致布局的大多數(shù)產(chǎn)能基本都屬于中低端產(chǎn)能；而真正滿足市場需求，并經(jīng)市場應(yīng)用驗(yàn)證、符合市場高安全性、能保證使用壽命的高端產(chǎn)品供給仍然不足。

越是這種時(shí)候，企業(yè)面臨的淘汰越大。大多數(shù)儲能企業(yè)尤其是新近跨界進(jìn)入的企業(yè)，短時(shí)期是無法達(dá)到這一基本要求的；在技術(shù)降本這一方面，也基本沒有什么潛力可挖。

“接下來的兩三年，儲能一定會進(jìn)入大浪淘沙的洗牌期?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士表示，最后儲能行業(yè)也會和動力電池行業(yè)一樣，形成少數(shù)幾家頭部企業(yè)集中服務(wù)市場和客戶的格局。

排名靠前的巨頭們，瓜分了八成以上的市場份額，比如寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)、海辰儲能、陽光電源、天合光能、金風(fēng)科技等，都是體量、技術(shù)、資金的“三合一”優(yōu)質(zhì)選手。剩下不到20%的份額，則需要一眾中小企業(yè)去拼搶。

但市場需要的并不是低價(jià)，而是真正的降本能力，需要真正高安全性、低成本的產(chǎn)品，需要容量的創(chuàng)新性突破，需要適應(yīng)電力企業(yè)需要的智慧化系統(tǒng)集成技術(shù)等等。如果只會靠低價(jià)搶奪訂單，最終脫離不了被淘汰的命運(yùn)。